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« Les conseillers ont beaucoup à apporter dans l’accompagnement des transferts d’entreprise, qui se soldent trop souvent par des échecs. »
Un nouveau guide de la Chaire IG Gestion de patrimoine en planification financière et de l'Université Laval souligne l'importance des conseillers en sécurité financière et des planificateurs financiers dans les transferts de propriété.
Bien que les entrepreneurs puissent hésiter à demander de l'aide, ces professionnels offrent une expertise qui va au-delà de celle des comptables, notamment en ce qui concerne :
✔ l'évaluation des besoins en assurance
✔ les conseils en matière de retraite
✔ la planification financière intégrée
Étant donné que 70 % des transferts de PME échouent, la collaboration entre les conseillers et les autres experts est essentielle. Rien qu'au Québec, 43 % des entreprises familiales n'ont pas de plan de succession, ce qui souligne l'importance de cette question pour l'économie québécoise.
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/le-role-des-conseillers-dans-le-succes-des-transferts-dentreprise/
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